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- Lavoriamo in tutta Italia
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- Siamo trasparenti ed affidabili
- Lavoriamo solo per te, non per banche o assicurazioni
- Non tocchiamo mai i soldi del cliente
- Guadagniamo solo tramite parcella, come avvocati e commercialisti
- Consigliamo solo i migliori prodotti e le migliori strategie d'investimento
I vantaggi della nostra consulenza finanziaria
- Servizio altamente personalizzato
- Forte riduzione dei costi e dei rischi che gravano sui tuoi investimenti
- Ottimizzazione del tuo patrimonio sotto il profilo finanziario, previdenziale e successorio
- Consapevolezza di com'è investito veramente il tuo patrimonio (mercati e strumenti finanziari)
Come funziona la consulenza?
Primo step
Analisi e pianificazione del patrimonio
Secondo step
Investimento e monitoraggio attivo
- Analizziamo in modo indipendente la tua situazione finanziaria e tutti gli investimenti in tuo possesso
- Pianifichiamo insieme gli obiettivi finanziari da raggiungere
- Creiamo asset allocation personalizzate, suddivise per profili di rischio e obiettivi da raggiungere
- Forniamo consigli d'investimento personalizzati
- Diamo assistenza per la compravendita di strumenti finanziari
- Monitoriamo nel tempo l'andamento dei tuoi invstimenti
- Formiamo il cliente in materia di strumenti e mercati finanziari
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