Consulenza finanziaria indipendente

I nostri punti di forza

Lavoriamo in tutta Italia
Siamo risparmiatori e investitori come te
Trasmettiamo tranquillità e consapevolezza
Siamo trasparenti ed affidabili
Lavoriamo solo per te, non per banche o assicurazioni
Non tocchiamo mai i soldi del cliente
Guadagniamo solo tramite parcella, come avvocati e commercialisti
Consigliamo solo i migliori prodotti e le migliori strategie d'investimento

I vantaggi della nostra consulenza finanziaria

Servizio altamente personalizzato
Forte riduzione dei costi e dei rischi che gravano sui tuoi investimenti
Ottimizzazione del tuo patrimonio sotto il profilo finanziario, previdenziale e successorio
Consapevolezza di com'è investito veramente il tuo patrimonio (mercati e strumenti finanziari)

Primo step
Analisi e pianificazione del patrimonio

Analizziamo in modo indipendente la tua situazione finanziaria e tutti gli investimenti in tuo possesso
Pianifichiamo insieme gli obiettivi finanziari da raggiungere
Creiamo asset allocation personalizzate, suddivise per profili di rischio e obiettivi da raggiungere

Secondo step
Investimento e monitoraggio attivo

Forniamo consigli d'investimento personalizzati
Diamo assistenza per la compravendita di strumenti finanziari
Monitoriamo nel tempo l'andamento dei tuoi invstimenti
Formiamo il cliente in materia di strumenti e mercati finanziari

APPUNTAMENTO gratis • 30 minuti

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